Сюжет:
Во времена династии Чжэн в бескрайнем океане Новоленда поиск волшебной жемчужины, которую можно было получить только из слез молодой девушки-наги, стал причиной резни Мерфолков. По этой причине Хай Ши потеряла своих родителей и всю прибрежную деревню Ю. В самый критический момент Хай Ши она встретила Фан Чжу, первого чиновника императорского двора, Хай Ши затем стал учеником Фан Чжу. Спустя долгое время императорский двор династии Чжэн погрузился в великий хаос, в то же время начались конфликты с другими королевствами. Между тем император Чи Чжун Сюй, похоже, не может поддерживать порядок в своем дворе и не выглядит как властный правитель. Но постоянная поддержка Фан Чжу позволяет нации увидеть новое мирное время. Вскоре Хай Ши становится личном охранником императора, и она начинает интересоваться им, между ними возникают некоторые недопонимания. Когда император узнает, что Хай Ши — девушка, он испытывает к ней симпатию. Хай Ши придется столкнуться с собственными чувствами к Фан Чжу.
