Сюжет:
По легенде меч Цзян Чжао Юнь, Танге, приводит ее в деревню Чаншуй, где внезапно появилась загадочная молодая женщина Юньцзэ. А-Зе чувствует, что в деревне Чаншуй происходит что-то странное, и просит Чжао Юнь вместе исследовать деревню. Постепенно они узнают правду о странных событиях в деревне Чаншуй.
С помощью Юньцзэ, Чжао Юнь, который всегда считал, что все демоны злодеи и менее достойные, чем люди, приходит к пониманию, что люди могут быть еще более жестокими и хищными, чем демоны. После событий в деревне Чаншуй они соглашаются вместе отправиться на гору Цинъ Юань, чтобы подтвердить легенду.