В Китае шестого века генерал Линь Се несправедливо подставлен и казнен; вместе с семьей Линь, его 70 000 солдат и наследным принцем Ци, по приказу своего зятя, императора Сяосюань Южного Ляна. Тем не менее, 17-летний сын Линь Се, Линь Шу, выжил, но ему пришлось пройти курс лечения, который полностью меняет его внешний вид и оставляет его в ослабленном состоянии, неспособном снова заниматься боевыми искусствами.
Линь Шу меняет свое имя наМэй Чан Су, а затем становится вождем боксерского мира и основывает Альянс Цзянцзуо. Двенадцать лет спустя Линь Шу возвращается в столицу с секретным планом после того, как его разыскивали принц Ю и принц Сянь во время их борьбы за трон. Он решает тайно помочь принцу Цзину, неблагосклонному сыну императора Ву, и мудро избавляет суд от всех коварных чиновников.