В республиканскую эпоху реки преследуют необъяснимые явления. Го Де Ю — полицейский, которому удалось справиться со своим господином «Богом старой реки», и унаследовавший его способность отсеивать виноватых всякий раз, когда он зажигает вражду. В конце концов его подозревают в убийстве выдающегося председателя, сын которого Дин Мао объединяется с ним, чтобы раскрыть правду. Вместе с некоторыми маловероятными партнерами они начинают расследование, которое приводит их к инциденту, произошедшему двадцать лет назад.
