Фу Цзю Юнь — бессмертное божество, которое влюбляется в смертную женщину и жаждет начать с ней отношения. Хотя он очень силен, он постоянно оказывается неспособным завоевать ее сердце, и вместо этого в конечном итоге следует за ней через 1000 лет и 10 различных смертных воплощений. Но когда она перерождается принцессой, все обещает быть другим — особенно после того, как злонамеренный принц из соседнего царство вынашивает коварный план с группой демонов.
Ему удается уничтожить семью принцессы и опустошить ее королевство, но ей удается принять форму своей служанки Ах Ман и уклониться от врагов. Будучи преисполненной решимости отомстить тем, кто обидел ее, она позволяет Фу Цзю Юн помочь ей, и в конечном итоге дуэт формирует любовную связь. Но когда они обнаруживают, что судьба диктует, что их роман может иметь неожиданно короткую жизнь, дуэт вынужден принимать трудные решения, которые навсегда повлияют на их жизнь — и жизнь подданных принцессы.
